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Ansprechpartner in KuferSQL verwalten

Ansprechpartner im Teilnehmer-, Dozenten- und Adressenstamm anlegen, filtern, drucken und exportieren

Pflegen Sie zu jeder Adresse, zu jedem Teilnehmer und zu jedem Dozenten beliebig viele Ansprechpartner und erreichen Sie ausgewählte Personengruppen gezielt über Filter, Listen, Etiketten sowie die Word-, E-Mail- und SMS-Anbindung.

ℹ️ Voraussetzung: Der Datensatz, zu dem die Ansprechpartner gehören, ist angelegt – siehe Adressen-Stammdaten in KuferSQL verwalten, Teilnehmer-Stammdaten in KuferSQL verwalten oder Dozenten-Stammdaten in KuferSQL verwalten.

Ansprechpartner anlegen und bearbeiten

Ansprechpartner können Sie sowohl im Teilnehmer- und Dozentenstamm als auch im Adressenstamm erfassen. Auf einem eigenen Reiter sehen Sie die Liste der Ansprechpartner inkl. Name, Vorname, Stelle, Telefon, Mobiltelefon, Fax und E-Mail.

Reiter „Ansprechpartner” im Teilnehmerstamm mit Liste der Ansprechpartner und Aktionsbuttons rechts

Reiter „Ansprechpartner” im Teilnehmerstamm mit Liste der Ansprechpartner und Aktionsbuttons rechts

In der Gruppe Ansprechpartner auf der rechten Seite stehen die Aktionen zur Bearbeitung der Ansprechpartner zur Verfügung:

  • Neu – neuen Ansprechpartner hinzufügen
  • Bearbeiten – ausgewählten Ansprechpartner bearbeiten
  • Löschen – Ansprechpartner entfernen
  • Kopieren – Ansprechpartner duplizieren
  • Aus TN-Stamm – Übernahme aus dem Teilnehmerstamm
  • Hoch und Runter – Reihenfolge der Ansprechpartner ändern
⚠️ Achtung bei „Aus TN-Stamm”: Ist der Ansprechpartner im Teilnehmerstamm mit seinen privaten Adressdaten angelegt, werden diese privaten Daten bei der Übernahme mit kopiert. Prüfen Sie den übernommenen Datensatz deshalb, bevor Sie ihn speichern.
ℹ️ Visitenkarten-Export: Damit Sie einen Ansprechpartner als vCard exportieren können, muss er zuvor im Reiter Ansprechpartner des Adressenstamms bearbeitet worden sein.

Ansprechpartner filtern, drucken und exportieren

Über die Gruppe Datenmenge schränken Sie die Anzeige der Ansprechpartner ein:

  • Filter setzen – schränkt die Liste nach Name, Telefon, Mailadresse, Branche, Kennzeichen und Sachgebiet ein
  • Filter leeren – setzt den Filter zurück

In der Gruppe Ausgaben drucken Sie Listen und Etiketten zu den angezeigten bzw. markierten Ansprechpartnern:

  • Liste – Druck einer Liste mit allen angezeigten Ansprechpartnern
  • Etiketten – Druck von Etiketten für die markierten Ansprechpartner

Die Gruppe Export bündelt die externen Anbindungen für Ansprechpartner:

  • Word – Aufruf der Word-Schnittstelle für Ansprechpartner
  • E-Mail – E-Mail-Anbindung an die markierten Ansprechpartner
  • SMS – SMS-Versand an die markierten Ansprechpartner

So kommunizieren Sie zielgerichtet mit ausgewählten Personengruppen, z. B. allen Ansprechpartnern einer Branche.

Ergebnis

Sie legen zu Adressen, Teilnehmern und Dozenten Ansprechpartner an, bearbeiten und sortieren sie und nutzen Filter, Listen, Etiketten sowie Word-, E-Mail- und SMS-Anbindung für die Kommunikation mit ausgewählten Ansprechpartnern.